Vermogensadvies
Risico en rendement gaan hand in hand. Als u een hoog risico wenst maakt u ook kans op hoge rendementen en andersom. Ik bekijk samen met u welk risico u wilt en kunt lopen om uw einddoel te bereiken. Op deze manier bouwt u uw vermogen gefundeerd op.De afweging risico en rendement staan centraal in mijn vermogensplanning. Wanneer u dat wenst ga ik samen met u op zoek naar een gedegen DSI-gecertificeerde beleggingsadviseur of vermogensbeheerder. Woont u in de regio Eindhoven / Veldhoven en heeft u een vraag over het laten renderen van uw vermogen?
Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening? Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u. Deze afspraak is voor u gratis en vrijblijvend wanneer u in de regio Eindhoven / Veldhoven woont.
NEEM DIRECT CONTACT OP
Onafhankelijk financieel advies
Vermogensadvies
U wilt toch ook de beste risico/rendement verhouding voor uw vermogen?
Met het Financieel plan van Roots Financieel Advies krijgt u een antwoord op al uw vermogensvragen. Klik op de onderstaande link om een financieel plan te downloaden .
Stap 1 / Stap 2 / Stap 3 / Stap 4 / Stap 5 / Stap 6 / Stap 7 / Stap 8 / Stap 9 / Stap 10 / Roots 10 stappenplan
Roots Financieel Advies beantwoord al uw vermogensvragen in de regio Eindhoven / Veldhoven. Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening? Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.
Stap 1 en Stap 2
- Stap 1 kennismakingsgesprek
Het begint met een klik. Het traject van vermogensplanning is namelijk een intensief traject waarbij veelvuldig contact nodig is. Vertrouwen vormt hierbij voor mij de basis. Ik zie dit gesprek dan ook als een echte kennismaking en verantwoord in dit gesprek mijn werkzaamheden, uren en kosten. Alles helder en transparant. U weet precies wat u van mij kunt verwachten en wat niet. Ook weet u precies wat er van u verwacht word in dit traject.
- Stap 2 Aanleveren financiële informatie rubriek vermogen (inkomen, vermogen, nalatenschap)
Om inzichtelijk te maken hoe u er wat betreft uw vermogen financieel voorstaat is het belangrijk in beeld te krijgen hoe uw huidige financiële positie eruit ziet. Hiervoor dient u alle financiële informatie omtrent uw vermogen bij mij aan te leveren.
Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening? Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.
NEEM DIRECT CONTACT OP
Stap 3 en Stap 4
- Stap 3 Opstellen Persoonlijk financieel overzicht van huidige en toekomstige vermogenspositie
Met het in kaart brengen van deze financiële positie van uw huishouden door mij krijgen u en ik inzicht in uw persoonlijke financiële, juridische en fiscale vermogenspositie op dit moment en in de toekomst.
- Stap 4 Bespreken en aanpassen van persoonlijk financieel overzicht
Het eerste deel van het financieel plan is het persoonlijk financieel overzicht. Tijdens dit gesprek nemen u en ik het persoonlijk financieel overzicht door. Dit is een concept wat ruimte bied voor aanpassingen van uw zijde. Wanneer de aanpassingen zijn gedaan zit deel 1 van het stappenplan erop.
Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening? Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.
NEEM DIRECT CONTACT OP
Stap 5 en Stap 6
- Stap 5 Inventariseren en prioriteren van uw wensen en doelstellingen met betrekking tot uw vermogen
Na het bespreken van het persoonlijk financieel overzicht breng ik uw wensen en doelstellingen met betrekking tot uw vermogen voor de korte en lange termijn in kaart. Deze stap is bedoeld om uw wensen en doelstellingen te inventariseren en te prioriteren.
- Stap 6 Opstellen financieel plan rubriek vermogen met advies en verbeterpunten vermogen
Ik heb nu alle informatie van u ontvangen om een gedegen financieel plan op te stellen voor de rubriek vermogen. In dit financieel plan breng ik voor u in kaart hoe uw wensen en doelstellingen het best bereikt kunnen worden. Wensen waar u aan zou kunnen denken zijn: eerder stoppen met werken, een ander huis, een boot of camper.
Stap 7 en Stap 8
- Stap 7 Bespreken concept financieel plan en adviseren haalbaarheid wensen en doelstellingen vermogen
Het concept financieel plan is klaar. Samen met u bespreek ik het financieel plan en de haalbaarheid van uw wensen en doelstellingen met betrekking tot de rubriek vermogen. Dit gesprek waarbij wij samen het concept financieel plan bespreken bied ruimte voor aanpassingen van uw zijde.
- Stap 8 Aanpassen concept financieel plan
De eventuele aanpassingen van stap 7 worden door mij verwerkt in het financieel plan. Het financieel plan is nu klaar om door mij verzonden te worden.
Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening? Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u. Deze eerste afspraak inzake uw vermogen is gratis en vrijblijvend voor u wanneer u woonachtig bent in de regio Eindhoven / Veldhoven.
Stap 9 en Stap 10
- Stap 9 Verzenden financieel plan
Het plan word door mij verzonden per e-mail /post.
- Stap 10 Implementatie adviezen en aanbevelingen financieel plan
Uit het financieel plan komen adviezen en aanbevelingen naar voren om uw wensen en doelstellingen te bereiken. Het kan hierbij nodig zijn om financiële producten af te sluiten die als middel gebruikt kunnen worden om uw wensen en doelstellingen te bereiken. Ik ben geheel onafhankelijk en heb met geen enkele financiële dienstverlener afspraken. Ik zal hierbij voor u op zoek gaan naar het product met de beste prijs/kwaliteit verhouding.
Wilt u weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening? Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.
NEEM DIRECT CONTACT OP
10 stappenplan van Roots
|
Stap |
Stappenplan deel 1 | Tijdsbesteding Roots Financieel Advies | Tijdsbesteding klant |
|
1 |
Kennismakingsgesprek | 1 uur | 1 uur |
|
2 |
Aanleveren financiële informatie rubriek vermogen (inkomen, vermogen, nalatenschap) | 1 uur | |
|
3 |
Opstellen Persoonlijk financieel overzicht van huidige en toekomstige vermogenspositie | 3 uur | |
|
4 |
Bespreken en aanpassen concept Persoonlijk financieel overzicht | 1 uur | 1 uur |
|
|
|||
|
|
Stappenplan deel 2 | ||
|
|
|||
|
5 |
Inventariseren en prioriteren van uw wensen met betrekking tot uw vermogen. | 1 uur | 1 uur |
|
6 |
Opstellen financieel plan rubriek vermogen met advies en verbeterpunten vermogen | 3 uur | |
|
7 |
Bespreken concept financieel plan en adviseren haalbaarheid wensen en doelstellingen vermogen | 1 uur | 1 uur |
|
8 |
Aanpassen concept financieel plan | 1 uur | |
|
9 |
Verzenden financieel plan | ||
|
10 |
Implementatie adviezen en aanbevelingen financieel plan | 1 uur | 1 uur |
|
Totaal |
Totaal 12 uur | 6 uur |
Financieel plan
Alle bovenstaande vragen kan ik voor u beantwoorden. Wanneer u echter de zaken grondig wilt aanpakken kunt u bij mij ook kiezen voor een op maat gemaakt financieel plan. Een financieel plan vormt voor mij de basis van een goed financieel advies. Het financieel plan van Roots Financieel Advies geeft u een compleet overzicht van uw inkomenspositie bij arbeid…
Waarom Roots?
Ik ben geheel onafhankelijk en heb bij geen enkele financiële dienstverlener een belang. Ik heb dan ook maar een belang en dat is uw belang. Hierdoor kan ik u de toegevoegde waarde bieden die u verdient als klant. Ik ben open, transparant en ethisch en mijn doelen naar u toe zijn het wegnemen van onzekerheid, het financieel ontzorgen, het wegnemen van onrust en u een…
Meer weten?
Wilt u na het lezen van deze pagina weten of ik iets in uw situatie kan betekenen of heeft u vragen over mijn dienstverlening? Heeft u een financiële vraag die u eens voor wilt leggen aan een adviseur? Of heeft u een andere reden om contact met mij op te nemen? Aarzel dan niet. Ik sta u graag te woord en maak ik geheel vrijblijvend een kennismakingsafspraak met u.
